Territoires connectés
IoT urbain, smart city, éclairage connecté, gestion des déchets, eau intelligente
Obligations réglementaires à venir
Panorama des évolutions législatives et réglementaires structurantes pour le marché
Directive NIS2 - Cybersécurité des infrastructures critiques
Obligation de cybersécurité renforcée pour les gestionnaires d'infrastructures urbaines critiques (eau, énergie, transport). Exigences de gestion des risques, notification d'incidents sous 24h, et sanctions jusqu'à 10M€.
Impact : Concerne directement les plateformes IoT urbaines, nécessite une certification cyber et des audits réguliers
Décret BACS - Automatisation des bâtiments publics
Obligation d'équipement en systèmes d'automatisation et de contrôle (GTB) pour les bâtiments publics et tertiaires. Extension progressive selon puissance de chauffage/climatisation.
Impact : Marché captif estimé à 400 000 bâtiments tertiaires à équiper d'ici 2027
Loi Climat & Résilience - Smart grids obligatoires
Obligation d'intégration de technologies smart grid dans tout nouveau réseau de distribution d'énergie. Pilotage intelligent de la consommation, effacement diffus, autoconsommation collective.
Impact : Accélération massive des déploiements de compteurs communicants et solutions de flexibilité
Loi Climat & Résilience - Données territoriales ouvertes
Obligation de mise à disposition des données territoriales en open data pour les collectivités de plus de 3 500 habitants. Standardisation des formats et interopérabilité des plateformes de données urbaines.
Impact : Accélération de la création de plateformes de données territoriales et de leur interconnexion
Structure du marché
Connectivité
Réseaux LoRaWAN, études de couverture, cybersécurité des infrastructures IoT, connectivité LPWAN et cellulaire
Capteurs et actionneurs
Mesure environnementale, pilotage d'équipements urbains, programmation et automatisation terrain
Plateformes de données
Visualisation temps réel, scénarisation multi-domaines, intelligence artificielle et aide à la décision
Acculturation
Formation des agents et élus, animation des écosystèmes territoriaux, suivi et accompagnement au changement
Acteurs clés du marché
Cartographie des principaux fabricants, intégrateurs et opérateurs
Fabricants & Équipementiers
Signify (Philips Lighting)
Éclairage connecté
Schréder
Éclairage public intelligent
Sensus (Xylem)
Compteurs intelligents eau
Sagemcom
Compteurs communicants multi-fluides
Lacroix City
Mobilier urbain connecté
JCDecaux
Mobilier urbain digital
Cisco
Infrastructure réseau IoT
Kerlink
Réseaux LoRaWAN
Signify (Philips Lighting)
Éclairage connecté
Schréder
Éclairage public intelligent
Sensus (Xylem)
Compteurs intelligents eau
Sagemcom
Compteurs communicants multi-fluides
Lacroix City
Mobilier urbain connecté
JCDecaux
Mobilier urbain digital
Cisco
Infrastructure réseau IoT
Kerlink
Réseaux LoRaWAN
Intégrateurs & Installateurs
Engie Solutions
Intégration smart city
Dalkia Smart Building
Gestion énergétique urbaine
Bouygues Energies & Services
Services urbains connectés
Citelum (EDF)
Éclairage et services urbains
Spie CityNetworks
Infrastructures urbaines
Vinci Energies
Solutions connectées
Sogetrel
Réseaux et IoT
Altyor
IoT industriel et urbain
Engie Solutions
Intégration smart city
Dalkia Smart Building
Gestion énergétique urbaine
Bouygues Energies & Services
Services urbains connectés
Citelum (EDF)
Éclairage et services urbains
Spie CityNetworks
Infrastructures urbaines
Vinci Energies
Solutions connectées
Sogetrel
Réseaux et IoT
Altyor
IoT industriel et urbain
Opérateurs & Plateformes
Suez Smart Solutions
Eau et déchets intelligents
Veolia
Services environnementaux connectés
Transdev
Mobilité urbaine
Keolis
Transport public connecté
Orange Business
Connectivité IoT
Bouygues Telecom
Réseaux IoT LoRa
Objenious (Bouygues)
Opérateur LoRaWAN
Suez Smart Solutions
Eau et déchets intelligents
Veolia
Services environnementaux connectés
Transdev
Mobilité urbaine
Keolis
Transport public connecté
Orange Business
Connectivité IoT
Bouygues Telecom
Réseaux IoT LoRa
Objenious (Bouygues)
Opérateur LoRaWAN
Institutionnels & Associations
La Banque des Territoires
Financement projets smart city
Ademe
Soutien transition énergétique
FNCCR
Fédération collectivités
France Urbaine
Association grandes villes
La Banque des Territoires
Financement projets smart city
Ademe
Soutien transition énergétique
FNCCR
Fédération collectivités
France Urbaine
Association grandes villes
Challenges du marché
Passage du POC à l'industrialisation : Difficulté à scaler les projets pilotes vers des déploiements à l'échelle de la ville
Interopérabilité des plateformes : Absence de standards unifiés entre équipements de différents fournisseurs
Cybersécurité des infrastructures critiques : Directive NIS2 impose des exigences strictes sur la sécurisation des systèmes urbains
Financement et modèles économiques : Identification des sources de financement (CEP, fonds européens, PPP) et construction de business cases solides
Acceptabilité citoyenne : Gestion des enjeux RGPD, transparence sur l'usage des données et communication sur les bénéfices
Compétences et gouvernance : Manque de compétences internes dans les collectivités pour piloter des projets IoT complexes
Opportunités
Obligations réglementaires 2025-2026 : BACS, NIS2, ZFE-m créent un marché captif massif
Financement disponible : France 2030, Fonds Européens, Territoires d'Innovation, dotations DETR/DSIL
Transition énergétique : Les smart grids sont indispensables pour intégrer les ENR et piloter la demande
Données urbaines : Valorisation des données collectées (mobilité, environnement) pour de nouveaux services
Mutualisation infrastructures : Plateformes multi-services (éclairage + wifi + vidéo + capteurs) rentabilisent les investissements
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