Bâtiments intelligents
GTB/GTC, BMS, efficacité énergétique, contrôle d'accès, supervision
Obligations réglementaires à venir
Panorama des évolutions législatives et réglementaires structurantes pour le marché
Décret BACS (Building Automation and Control Systems)
Obligation d'installation de systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments (GTB) pour piloter chauffage, ventilation, climatisation, éclairage. Inspection tous les 5 ans. Classes d'efficacité A, B ou C obligatoires selon puissance.
Impact : 400 000 bâtiments tertiaires à équiper d'ici 2030. Marché estimé à 2,8 Md€ sur 3 ans
Décret Tertiaire - Réduction consommation énergétique
Obligation de réduction de la consommation d'énergie pour tous les bâtiments tertiaires >1000 m². Reporting annuel sur plateforme OPERAT. Sanctions jusqu'à 7 500€ + name & shame.
Impact : GTB/GTC devient indispensable pour monitorer et optimiser les consommations. Marché de la rénovation énergétique intelligente
RE2020 - Bâtiments neufs bas carbone
Seuils d'émissions carbone (construction + exploitation) de plus en plus contraignants. Obligation de recours aux ENR, limitation du chauffage gaz, analyse cycle de vie matériaux.
Impact : Systèmes de pilotage intelligent obligatoires dès la conception. Smart readiness indicator (SRI) valorise les bâtiments connectés
Décret n°2024-1076 - Smart Readiness Indicator (SRI)
Indicateur d'aptitude des bâtiments à utiliser les technologies numériques (0-100%). Évalue capacité d'optimisation énergétique, réponse à la demande, confort des occupants. Obligatoire dans les annonces immobilières.
Impact : Valorisation des actifs immobiliers intelligents. Différenciation concurrentielle sur le marché de l'immobilier tertiaire
DDADUE - Directive Performance Énergétique des Bâtiments (EPBD recast)
Refonte de la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments. Objectif zéro émission pour tous les bâtiments neufs dès 2030. Rénovation progressive du parc existant vers la classe E minimum d'ici 2033, classe D d'ici 2040. Plans nationaux de rénovation obligatoires.
Impact : Accélération massive de la rénovation énergétique et du déploiement de systèmes GTB/GTC intelligents dans le parc existant
Structure du marché
GTB/GTC (Gestion Technique du Bâtiment)
Supervision centralisée CVC, éclairage, contrôle d'accès, détection incendie. Évolution vers l'IoT, cloud et analytics IA
Efficacité énergétique & monitoring
Solutions de mesure, analyse et optimisation des consommations énergétiques. Tableaux de bord temps réel, alertes, recommandations IA
Contrôle d'accès & sécurité intelligents
Badges, biométrie, reconnaissance faciale, gestion des visiteurs, intégration vidéo intelligente
Smart workplace & confort
Gestion des espaces de travail, réservation salles, qualité d'air, éclairage circadien, ambiance sonore
Acteurs clés du marché
Cartographie des principaux fabricants, intégrateurs et opérateurs
Fabricants & Équipementiers
Schneider Electric
GTB/Automation
Johnson Controls
Systèmes CVC intelligents
Siemens Building Technologies
GTB et efficacité énergétique
Honeywell Building Solutions
Automation et sécurité
Distech Controls
Contrôleurs IP et IoT
Delta Dore
Domotique et pilotage énergie
Hager
Solutions électriques connectées
Legrand
Équipements électriques intelligents
Schneider Electric
GTB/Automation
Johnson Controls
Systèmes CVC intelligents
Siemens Building Technologies
GTB et efficacité énergétique
Honeywell Building Solutions
Automation et sécurité
Distech Controls
Contrôleurs IP et IoT
Delta Dore
Domotique et pilotage énergie
Hager
Solutions électriques connectées
Legrand
Équipements électriques intelligents
Intégrateurs & Installateurs
Dalkia (EDF)
Efficacité énergétique
Engie Solutions
Performance énergétique bâtiments
Bouygues Energies & Services
GTB et multi-techniques
Vinci Energies
Smart building
Spie Facilities
Gestion technique et maintenance
Equans (Bouygues)
Services multi-techniques
Eiffage Energie Systèmes
Efficacité énergétique
Etde (Vinci)
Systèmes intelligents
Dalkia (EDF)
Efficacité énergétique
Engie Solutions
Performance énergétique bâtiments
Bouygues Energies & Services
GTB et multi-techniques
Vinci Energies
Smart building
Spie Facilities
Gestion technique et maintenance
Equans (Bouygues)
Services multi-techniques
Eiffage Energie Systèmes
Efficacité énergétique
Etde (Vinci)
Systèmes intelligents
Opérateurs & Plateformes
Deepki
Plateforme ESG data immobilier
Wattsense
IoT manager multi-protocoles
Spacewell
IWMS & workplace management
Planon
CAFM & gestion d'actifs
Willow
Digital twin bâtiments
BNP Paribas Real Estate
Asset management
JLL
Property management
Deepki
Plateforme ESG data immobilier
Wattsense
IoT manager multi-protocoles
Spacewell
IWMS & workplace management
Planon
CAFM & gestion d'actifs
Willow
Digital twin bâtiments
BNP Paribas Real Estate
Asset management
JLL
Property management
Institutionnels & Associations
IFPEB
Association professionnelle performance énergétique
Alliance HQE-GBC
Certification environnementale
Smart Buildings Alliance
Think tank smart building
Certivea
Certification BREEAM, HQE
IFPEB
Association professionnelle performance énergétique
Alliance HQE-GBC
Certification environnementale
Smart Buildings Alliance
Think tank smart building
Certivea
Certification BREEAM, HQE
Challenges du marché
Fragmentation technologique : Multitude de protocoles (BACnet, KNX, Modbus, LonWorks...) rendant l'intégration complexe
Retrofit du parc ancien : 70% du parc tertiaire construit avant 2000, difficile et coûteux à équiper de GTB
Compétences rares : Pénurie de profils techniques maîtrisant à la fois CVC, électricité, réseaux et data
Cybersécurité OT : Systèmes industriels (GTB) de plus en plus connectés donc vulnérables aux cyberattaques
ROI incertain pour propriétaires : Split incentive (propriétaire investit, locataire économise), difficile à financer
Complexité réglementaire : Cumul BACS + Décret Tertiaire + RE2020 + SRI difficile à appréhender pour maîtres d'ouvrage
Opportunités
Obligations 2025-2030 : BACS crée un marché captif de 400 000 bâtiments à équiper
Décret Tertiaire : 1 million de bâtiments doivent réduire leur consommation, GTB indispensable
Valorisation patrimoniale : SRI et certifications (HQE, BREEAM, LEED) augmentent valeur locative et vénale
Financement CEE : Dispositif Certificats d'Économies d'Énergie finance une partie des investissements GTB
Marché de la data : Données énergétiques valorisables (ESG reporting, effacement, flexibilité réseau)
IA et predictive maintenance : Nouveaux services à valeur ajoutée (détection anomalies, optimisation IA)
Vous opérez sur ce marché ?
Échangeons sur vos enjeux commerciaux et découvrez comment accélérer votre croissance sur ce segment.
Prendre contactAutres marchés B2B Tech
Territoires connectés
IoT urbain, smart city, éclairage connecté, gestion des déchets, eau intelligente
Énergie
Photovoltaïque, bornes de recharge, ENR, stockage, pilotage énergie
IT, télécom et services du numérique
Infrastructure réseau, cybersécurité, cloud, connectivité IoT, télécoms, services du numérique