Énergie
Photovoltaïque, bornes de recharge, ENR, stockage, pilotage énergie
Obligations réglementaires à venir
Panorama des évolutions législatives et réglementaires structurantes pour le marché
Loi LOM - Équipement progressif des parkings
Obligation de pré-équipement électrique et d'installation de bornes dans les parkings privés ouverts au public et copropriétés. Calendrier progressif selon type de bâtiment et puissance. Sanctions: amende administrative jusqu'à 15 000€.
Impact : 300 000 places de parking à équiper d'ici 2027. Marché captif estimé à 1,2 Md€
Droit à la prise - Copropriétés
Tout copropriétaire ou locataire peut installer une borne à ses frais. Depuis 2021, procédure simplifiée avec notification simple (sans vote AG). Extension 2025: prise en charge partielle par copro obligatoire si >50% demandes.
Impact : Accélération installations individuelles. 8 millions de places copropriété potentiellement concernées
Décret n°2024-357 - Interopérabilité et itinérance
Obligation d'interopérabilité totale: paiement carte bancaire obligatoire sans abonnement, affichage tarifs en temps réel, protocole OCPP 2.0.1, accessibilité 24/7, connexion à plateforme d'itinérance, données ouvertes (open data).
Impact : Mise aux normes de 100 000+ points de charge. Coût estimé 50-200€/borne selon équipement
Loi APER - Ombrières photovoltaïques obligatoires sur parkings
Obligation d'installation d'ombrières photovoltaïques sur les parkings extérieurs existants de plus de 1 500 m². Couverture minimum de 50% de la surface. Concerne parkings de commerces, entreprises, établissements publics et équipements sportifs/loisirs.
Impact : Marché massif estimé à plusieurs milliards d'euros. Synergies avec IRVE (ombrières PV + bornes de recharge)
Autoconsommation collective - Extension du cadre réglementaire
Élargissement du périmètre d'autoconsommation collective (2 km en zone urbaine, 20 km en zone rurale). Simplification des démarches administratives. Tarif d'achat garanti pour les installations <500 kWc. Encouragement des communautés énergétiques citoyennes.
Impact : Démocratisation de l'autoconsommation solaire. Nouveaux modèles économiques pour copropriétés et zones d'activité
Obligation de recharge pour flottes d'entreprise
Les entreprises gérant des flottes de véhicules doivent équiper leurs parkings et intégrer des véhicules électriques (quotas progressifs: 10% en 2025, 20% en 2027, 35% en 2030). Obligation de recharger avec électricité renouvelable à 50%.
Impact : Marché B2B massif: 5 millions de véhicules de société à électrifier d'ici 2030
Structure du marché
IRVE & Mobilité électrique
Bornes de recharge AC et DC, smart charging, V2G/V2B, opération et maintenance des infrastructures de recharge
Photovoltaïque & Ombrières
Centrales photovoltaïques, ombrières de parkings, toitures solaires, études de dimensionnement et raccordement
Autoconsommation & Stockage
Autoconsommation individuelle et collective, batteries stationnaires, pilotage de la production et de la consommation
Pilotage & Flexibilité énergétique
Smart grids, effacement diffus, gestion de la demande, optimisation des flux énergétiques, agrégation
Acteurs clés du marché
Cartographie des principaux fabricants, intégrateurs et opérateurs
Fabricants & Équipementiers
ABB E-mobility
Bornes DC haute puissance
Schneider Electric
Bornes AC et DC, gestion énergie
Legrand
Bornes résidentielles et tertiaires
Alfen
Bornes AC/DC, stockage, smart charging
Wallbox
Bornes intelligentes connectées
DBT-CEV
Bornes rapides et ultra-rapides
Hager
Solutions résidentielles
Circontrol
Bornes commerciales et publiques
ABB E-mobility
Bornes DC haute puissance
Schneider Electric
Bornes AC et DC, gestion énergie
Legrand
Bornes résidentielles et tertiaires
Alfen
Bornes AC/DC, stockage, smart charging
Wallbox
Bornes intelligentes connectées
DBT-CEV
Bornes rapides et ultra-rapides
Hager
Solutions résidentielles
Circontrol
Bornes commerciales et publiques
Intégrateurs & Installateurs
Bouygues Energies & Services
Installation et exploitation
Engie Solutions
IRVE clé en main
Eiffage Energie Systèmes
Déploiement infrastructures
Vinci Energies
Installation qualification IRVE
Spie CityNetworks
IRVE voirie et parkings
Zephyre
Pure player IRVE tertiaire
Driveco
Intégration et exploitation
Borne Recharge Service
Installation copropriétés
Bouygues Energies & Services
Installation et exploitation
Engie Solutions
IRVE clé en main
Eiffage Energie Systèmes
Déploiement infrastructures
Vinci Energies
Installation qualification IRVE
Spie CityNetworks
IRVE voirie et parkings
Zephyre
Pure player IRVE tertiaire
Driveco
Intégration et exploitation
Borne Recharge Service
Installation copropriétés
Opérateurs & Plateformes
Ionity (JV constructeurs)
Réseau autoroutes >150 kW
TotalEnergies
150 000 points Europe 2025
Electra
Stations urbaines rapides
Allego
Opérateur européen
Fastned
Stations ultra-rapides autoroutes
Izivia (EDF)
Opérateur historique
PowerDot
Parkings commerces/entreprises
Freshmile
Plateforme itinérance
Ionity (JV constructeurs)
Réseau autoroutes >150 kW
TotalEnergies
150 000 points Europe 2025
Electra
Stations urbaines rapides
Allego
Opérateur européen
Fastned
Stations ultra-rapides autoroutes
Izivia (EDF)
Opérateur historique
PowerDot
Parkings commerces/entreprises
Freshmile
Plateforme itinérance
Institutionnels & Associations
Avere-France
Association mobilité électrique
AFIREV
Association infrast. recharge VE
Gireve
Plateforme d'interopérabilité
Qualifelec
Qualification installateurs IRVE
Avere-France
Association mobilité électrique
AFIREV
Association infrast. recharge VE
Gireve
Plateforme d'interopérabilité
Qualifelec
Qualification installateurs IRVE
Challenges du marché
Dimensionnement réseau électrique : Puissance disponible souvent insuffisante, nécessite renforcement coûteux (10-100 k€)
Rentabilité incertaine : Modèles économiques difficiles hors autoroutes (taux d'utilisation faible, prix électricité volatil)
Complexité technique : Dimensionnement, choix technologiques (AC/DC, PV, stockage), multiplicité des protocoles
Raccordement et délais : Délais de raccordement Enedis longs pour les installations PV et IRVE de forte puissance
Interopérabilité et itinérance : Obligation paiement CB, open data, protocoles standardisés, intégration SI complexe
Maintenance et vandalisme : Taux de panne élevé (15-20% indisponibilité), coûts maintenance sous-estimés
Opportunités
Obligations LOM 2025-2027 : 300 000 places parking à équiper = marché captif 1,2 Md€
Flottes d'entreprises : 5 millions de VE sociétés à électrifier d'ici 2030. Marché B2B massif
Loi APER ombrières PV : Obligation sur parkings >1 500 m² = marché de plusieurs milliards d'euros
Autoconsommation collective : Extension périmètre + simplification = nouveaux modèles pour copropriétés et zones d'activité
Synergies PV + IRVE : Ombrières solaires + bornes de recharge = offre intégrée à forte valeur ajoutée
Services à valeur ajoutée : Smart charging, V2G/V2B, effacement, flexibilité réseau, revente surplus solaire
Vous opérez sur ce marché ?
Échangeons sur vos enjeux commerciaux et découvrez comment accélérer votre croissance sur ce segment.
Prendre contactAutres marchés B2B Tech
Territoires connectés
IoT urbain, smart city, éclairage connecté, gestion des déchets, eau intelligente
Bâtiments intelligents
GTB/GTC, BMS, efficacité énergétique, contrôle d'accès, supervision
IT, télécom et services du numérique
Infrastructure réseau, cybersécurité, cloud, connectivité IoT, télécoms, services du numérique