IT, télécom et services du numérique
Infrastructure réseau, cybersécurité, cloud, connectivité IoT, télécoms, services du numérique
Obligations réglementaires à venir
Panorama des évolutions législatives et réglementaires structurantes pour le marché
Directive NIS2 - Cybersécurité renforcée
Extension périmètre cybersécurité: 18 secteurs critiques vs 7 avant. Obligations: gestion risques cyber, notification incidents <24h, audits réguliers, responsabilité dirigeants. Sanctions jusqu'à 10M€ ou 2% CA mondial.
Impact : Concerne 15 000+ entreprises France (vs 300 avant). Investissements cyber obligatoires, audits, certifications
Cyber Resilience Act (CRA)
Obligation de cybersécurité by design pour tous les produits connectés (IoT, logiciels, composants). Certification CE cyber obligatoire, mise à jour sécurité pendant 5 ans minimum, notification vulnérabilités 24h.
Impact : Révolution pour fabricants IoT: coûts R&D +15-25%, certifications obligatoires, maintenance long terme
RGPD - Durcissement sanctions et contrôles
Renforcement contrôles CNIL sur IoT et données de géolocalisation. Nouvelles sanctions record (Amazon 746M€, Meta 1,2 Md€). Focus: consentement explicite, minimisation données, durée conservation, portabilité.
Impact : Audit RGPD obligatoire avant tout déploiement IoT. DPO externe souvent nécessaire. Coûts compliance +30%
Loi REEN - Réduction empreinte environnementale numérique
Obligation d'éco-conception services numériques, reporting émissions carbone IT, sensibilisation collaborateurs, allongement durée vie équipements. Trajectoire de réduction alignée Accord de Paris.
Impact : Audits empreinte carbone IT obligatoires, stratégie Green IT formalisée, certifications (ISO 14001, NumEcoEval)
Loi d'accélération 5G - Simplification déploiements
Simplification procédures administratives déploiement antennes 5G, réduction délais instruction (2 mois), guichet unique. Objectif: couverture 5G 100% population 2030. Accélération 5G privée industrielle.
Impact : Explosion use cases industriels 5G privée: usines 4.0, port autonomes, logistique intelligente, téléopération
Structure du marché
Infrastructure réseau & connectivité IoT
Réseaux LPWAN (LoRa, Sigfox), NB-IoT, LTE-M, 5G SA, Edge computing, passerelles IoT, gestion de flotte
Datacenters
Colocation, hébergement dédié, edge datacenters, optimisation PUE, souveraineté des données, infrastructure critique
Cybersécurité OT & IoT
Sécurisation devices, réseaux industriels, détection d'intrusion OT, gestion vulnérabilités, PKI IoT
Intégration & services managés
Conseil stratégique IoT, architecture, intégration, développement applications, maintenance, infogérance, services managés
Acteurs clés du marché
Cartographie des principaux fabricants, intégrateurs et opérateurs
Fabricants & Équipementiers
Cisco Systems
Équipements réseau & IoT
Nokia
Infrastructure 5G & edge
Ericsson
Réseaux télécoms
Huawei
Équipements réseau (sous restrictions)
Kerlink
Passerelles LoRaWAN
Semtech
Composants LoRa
Atim
Capteurs IoT industriels
Watteco
Capteurs IoT bâtiments
Cisco Systems
Équipements réseau & IoT
Nokia
Infrastructure 5G & edge
Ericsson
Réseaux télécoms
Huawei
Équipements réseau (sous restrictions)
Kerlink
Passerelles LoRaWAN
Semtech
Composants LoRa
Atim
Capteurs IoT industriels
Watteco
Capteurs IoT bâtiments
Intégrateurs & Installateurs
Accenture
Conseil & intégration IoT
Capgemini
Transformation digitale
Atos
Services IT & cybersécurité
Sopra Steria
Conseil et intégration
CGI
Services IT & IoT
Altran (Capgemini)
Ingénierie & IoT industriel
Sogetrel
Réseaux & IoT
Externatic
Pure player IoT & edge
Accenture
Conseil & intégration IoT
Capgemini
Transformation digitale
Atos
Services IT & cybersécurité
Sopra Steria
Conseil et intégration
CGI
Services IT & IoT
Altran (Capgemini)
Ingénierie & IoT industriel
Sogetrel
Réseaux & IoT
Externatic
Pure player IoT & edge
Opérateurs & Plateformes
Orange Business
Connectivité IoT, 5G privée
Bouygues Telecom
Réseaux LoRa, NB-IoT
SFR Business
Solutions IoT entreprises
Objenious (Bouygues)
Opérateur LoRaWAN
Actility
Plateforme ThingPark LoRaWAN
AWS
Cloud & IoT platform
Azure
Cloud & IoT services
Kuzzle
Backend IoT open source
Orange Business
Connectivité IoT, 5G privée
Bouygues Telecom
Réseaux LoRa, NB-IoT
SFR Business
Solutions IoT entreprises
Objenious (Bouygues)
Opérateur LoRaWAN
Actility
Plateforme ThingPark LoRaWAN
AWS
Cloud & IoT platform
Azure
Cloud & IoT services
Kuzzle
Backend IoT open source
Institutionnels & Associations
ANSSI
Agence nationale cybersécurité
Arcep
Régulateur télécoms
AFNOR
Normalisation IoT
LoRa Alliance
Standardisation LoRaWAN
FIEEC
Fédération industries électriques
Systematic Paris-Region
Pôle compétitivité numérique
ANSSI
Agence nationale cybersécurité
Arcep
Régulateur télécoms
AFNOR
Normalisation IoT
LoRa Alliance
Standardisation LoRaWAN
FIEEC
Fédération industries électriques
Systematic Paris-Region
Pôle compétitivité numérique
Challenges du marché
Convergence IT/OT complexe : Mondes historiquement séparés (IT bureautique vs OT industriel), cultures différentes, compétences rares
Cybersécurité OT critique : Systèmes industriels/urbains connectés = nouvelles surfaces d'attaque. NIS2 impose normes strictes
Fragmentation protocoles IoT : Multitude de standards (LoRa, Sigfox, NB-IoT, LTE-M, Zigbee, Z-Wave...), interopérabilité difficile
Edge vs Cloud : Arbitrages complexes (latence, bande passante, coûts, souveraineté). Edge computing encore immature
Pénurie compétences : Profils DevOps, architectes IoT, data scientists IoT extrêmement rares et chers
Compliance réglementaire : Cumul NIS2 + CRA + RGPD + REEN = complexité juridique et coûts importants
Opportunités
Obligations NIS2 2025 : 15 000 entreprises doivent se mettre en conformité cyber. Marché conseil/audit massif
5G privée industrielle : Usines 4.0, ports autonomes, mines, entrepôts. Marché 2 Md€ France 2028
Edge computing & IA embarquée : Traitement temps réel, réduction latence, souveraineté données. TCAM +32%
Cybersécurité OT : Marché spécifique sécurisation SCADA, automates, capteurs. Obligation NIS2 crée demande
Green IT obligatoire : Loi REEN impose éco-conception, audits carbone IT. Nouveau marché services
Souveraineté numérique : Relocalisation datacenters, clouds souverains, composants européens. Opportunités PSIM
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